В одном городе жила старушка.
Она была очень одинокой, а ей так хотелось найти себе друга.
Как-то вечером бабушка услышала плач за окном.
Вышла старушка на улицу и увидела маленького котёнка.
– Ах, бедненький, ты, наверное, потерялся!
Она взяла его на руки, погладила. Котёнок перестал плакать и улыбнулся ей.
Дома она напоила его тёплым молоком, и малыш уснул.
А утром, когда бабушка проснулась, то вместо котёнка она увидела большого кота.
– Как же ты вырос! – удивилась она.
– А я волшебный кот, ты меня пожалела, я и вырос!
С той поры Кот и бабушка жили вместе. Старушка очень полюбила Кота, а Кот обожал бабушку.